Масло и сыр дешевеют на заводах: когда это заметят покупатели и при чём тут маркетплейсы

Заводы снижают цены на сыр и масло, но покупатель этого не чувствует. С начала года переработчики молока активно демпингуют, пытаясь разгрузить переполненные склады, однако розница не спешит переписывать ценники. Парадокс объясняется просто: между оптовым падением и реакцией полки существует временной лаг, который сейчас затянулся из-за рекордных запасов и жесткой конкуренции с белорусскими производителями.

#Что давит на цены переработчиков

По данным консалтинговой компании «Агромиля», молокоемкие продукты у производителей подешевели примерно на 15% по сравнению с концом прошлого года. Главная причина — колоссальное затоваривание складов. К концу марта запасы твердых и полутвердых сыров в России выросли на 24,3% (до 66 000 тонн), а сливочного масла — сразу на 40,5% (до 28 000 тонн).

Давление оказывает и растущий импорт из Белоруссии. У соседей государство регулирует цены на сырое молоко, поэтому их продукция стабильно дешевле российской на 15–20%. Отечественные заводы вынуждены снижать отпускные цены, чтобы хоть как-то конкурировать.

• Сырое молоко дешевеет: в апреле литр стоил 36,4 руб. (без НДС), что на 23% ниже, чем год назад.
• Растут объемы производства: в марте получено 1,88 млн тонн товарного молока, на 1,7% больше прошлогоднего показателя.
• Дисбаланс на рынке: резервов для резкого увеличения потребления почти нет, а повышение НДС на продукцию с заменителями молочного жира с 10% до 22% вряд ли кардинально переориентирует спрос на натуральное сырье.

#Почему полка не реагирует на падение опта

Розничные сети действительно начали движение вниз, но оно пока минимально и непропорционально оптовому обвалу. По словам директора аналитического департамента «Союзмолока» Алексея Воронина, к середине мая масло подешевело на 4,2%, сыры — на 1,1%, а сметана — на 1,5%. Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов уточняет, что в первой декаде мая литр молока «первой цены» стоил 65 руб. против 67 руб. годом ранее.

«Трансляция снижения закупочных цен на полку не является полной и пропорциональной», — объясняет Алексей Воронин. Сети держат минимальную наценку на социально значимые товары, но резко переписывать ценники не торопятся, отыгрывая прежние убытки от периода высоких закупочных цен.

Генеральный директор «Молвеста» Анатолий Лосев приводит более ощутимые цифры: сыр и масло в рознице уже потеряли 10–15% от прошлогодней стоимости, сметана за три месяца рухнула на 20%, а творог — на 10–12%. Однако данные Росстата рисуют более сдержанную картину: килограмм масла в апреле стоил 1134 руб. (минус 8% за год), а сыры даже подорожали на 1,7%, до 968 руб./кг. Разница в оценках говорит о неоднородности рынка и разных подходах к подсчетам.

#Ценовая война с белорусскими заводами

Отечественные производители сыра оказались в самой сложной ситуации. Из-за хлынувшего потока дешевого белорусского продукта их заводы загружены лишь на две трети мощности. Многие завершили прошлый год без прибыли. Теперь они намерены давить на поставщиков молока, требуя дальнейшего снижения цен, чтобы выжить в конкурентной борьбе.

#Как меняется спрос на молочку

Оценки экспертов по динамике продаж разнятся, что создает интересную картину для селлеров, работающих с продуктами питания. Один из переработчиков сообщил, что после провала на 7–15% в тоннах в прошлом году, сейчас фиксируется либо нулевая динамика, либо слабый рост в 1–3%. Управляющий партнер «Агромили» Дмитрий Мирончиков связывает стагнацию со снижением покупательной способности и не ждет заметного оживления до конца года.

Противоположные данные дает аналитика NTech: в первом квартале продажи всей молочной продукции выросли на 5,3% в натуральном выражении и на 8,6% в деньгах. В «Союзмолоке» тоже видят восстановление:

1. Розничные продажи растут от 4% до 10% в зависимости от категории.
2. Потребление через общепит серьезно падает.
3. Общая динамика спроса по итогам первого квартала вышла в ноль после прошлогоднего снижения на 1%.

#Что это значит для селлеров

Рынок молочной продукции входит в зону турбулентности, и для продавцов на маркетплейсах это открывает окно возможностей. Снижение оптовых цен на 15% и более позволяет формировать конкурентные розничные предложения, особенно в категориях сыров и масла, где падение самое заметное. Спрос в онлайне восстанавливается быстрее, чем в традиционной рознице, а рост продаж в денежном выражении на 8,6% сигнализирует о готовности аудитории покупать.

При закупке обращайте внимание на работу напрямую с переработчиками, которые сейчас гибче в ценообразовании, чем крупные розничные сети. Учитывайте фактор белорусского демпинга и тщательно анализируйте ценообразование конкурентов. Главный риск — дальнейшее затоваривание складов, поэтому ставку лучше делать на высокооборачиваемые позиции и короткие логистические цепочки.